ライフプラン作成【ファミリープラン】

将来のお金の流れをキャッシュフロー表を作って確認しましょう。

そのお手伝いをいたします。

STEP1 初回面談

まずは私が信頼できるファイナンシャルプランナーなのか見ていただくためにも

30分程度お話させてください。
面談は無料です。
その後、相談に進むかどうか決めてください。

STEP2　ヒアリング

相談に進まれた場合は、現状の不安やお困り後、将来の目標や夢などをお聞かせください。
また、ライフプラン作成のため家計の収支も細かく伺います。
パートナーがいらっしゃる方は是非ご一緒にお願いします。

STEP3　結果報告&改善策検討

ヒアリングを元にして作成したキャッシュフロー表、ライフイベント表などを提案し、

将来のお金の流れをご説明いたします。不安要素がある方は改善策を検討します。

その中で保険の見直しや資産運用のアドバイスをワンストップで行っていきます。

ぜひお気軽にご相談ください。